اتصالات قطر تطلق قرض إعادة تمويل بقيمة ملياري دولار

أعلنت بنوك تدير قرضاً مشتركاً لشركة اتصالات قطر (كيوتل) أن كيوتل أطلقت قرضاً عاماً مجمعاً بقيمة ملياري دولار سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وجرى الاكتتاب بالكامل في القرض ويشارك 14 بنكاً في الصفقة. وقال مصرفي قريب من الصفقة، إن القرض العام سيستخدم في تقليص حجم التزامات المستحقة للبنوك.

وتعيد كيوتل تمويل قرض قيمته ملياري دولار تم الاتفاق عليه في سبتمبر/أيلول الماضي. وهي الأحدث ضمن سلسلة من المقترضين التي تستبدل قرضاً لإعادة التمويل وقع العام الماضي بقرض إعادة تمويل آخر بعد التخفيض الكبير في التسعير للشركات صاحبة التصنيف الائتماني المرتفع في أوروبا وبدرجة أقل في الخليج.

وانتشرت قروض إعادة التمويل في العام 2009 لشركات تواجه قروض مستحقة، إذ إنها مكنت المقترضين من تمديد القروض مقابل زيادة كبيرة في تسعير الائتمان الفعلي.

ومع ذلك في ضوء التراجع الكبير في هوامش الأرباح تبدو هذه القروض مرتفعة التكلفة الآن، ويسعى المقترضون لاستبدالها.

وكما تردد سابقاً، قال مصرفيون مقربون من الأمر، إن القرض الجديد مكون من شريحة حجمها 1.25 مليار دولار تصرف على مدار مدة ثلاث سنوات لسداد هامش من 125 نقطة أساس بالكامل على سعر الفائدة على قروض ما بين البنوك في لندن (ليبور)، وشريحة 759 مليون دولار لمدة خمس سنوات لسداد هامش محدد عند 155 نقطة أساس بالكامل.

وكيوتل أول مقترض في الخليج يحصل على أجل استحقاق خمس سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.