بدء الاكتتاب في قرض بورصة دبي لتمويل شراء أو.ام.اكس

قالت مصادر مصرفية أن قرضا لصالح بورصة دبي بقيمة 3.78 مليار دولار لتمويل استحواذها على مجموعة أو.ام.اكس الاسكندنافية للبورصات بدأ الاكتتاب فيه أمس الاثنين.

ويتكون التمويل من تسهيل بقيمة 2.226 مليار دولار وآخر بقيمة 796 مليون جنيه استرليني (1.55 مليار دولار).

ومن المقرر أن تستكمل بورصة دبي وسوق ناسداك للأسهم هذا الشهر صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار لشراء أو.ام.اكس. وبموجب الصفقة تحصل بورصة دبي على حصة 28 بالمائة في بورصة لندن للأوراق المالية.

ويدفع القرض الذي يستحق في 28 فبراير/شباط 2009 هامشا مبدئيا يزيد 70 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) يرتفع إلى 80 نقطة أساس في مارس آذار وإلى 95 نقطة أساس في يوليو/ تموز ثم 110 نقاط أساس في أكتوبر/تشرين الأول و130 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني.

والبنوك مدعوة للمشاركة في الاكتتاب على ثلاثة مستويات وذلك بصفة مفوضين رئيسين لترتيب القرض بمبلغ 200 مليون دولار مقابل رسم قدره 50 نقطة أساس وكمرتبين بمبلغ 100 مليون دولار مقابل 40 نقطة أساس ومرتبين مساعدين بمبلغ 50 مليون دولار مقابل 32.5 نقطة أساس.

وتعقد البنوك اجتماعا يوم 22 فبراير في هونج كونج ويوم 24 فبراير في دبي ويوم 26 فبراير في لندن.

ويرتب القرض بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وباركليز وسيتي جروب وبنك الإمارات وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي.