البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق خمسة أعوام، وذلك ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك والبالغ 3.5 مليارات دولار، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

أكد البنك، الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً في بيان، أنه قام بدور المديرين المشتركين ومتعهدي الإصدار كل من سي.آي.إم بنك وبنك سيتي وإتش.إس.بي.سي وبنك ستاندارد تشارترد، كما قام إن سي.بي كابيتال بدور مدير مشارك لهذه العملية.

وافتتح الاكتتاب في الصكوك يوم الثلاثاء الماضي وتم إطلاق موجهات الأسعار الرسمية في ما بين 40 و50 نقطة أساس بمعدل أسعار المبادلة الخمسية، وتواصل إثر ذلك توافد طلبات الشراء من المستثمرين، ما أتاح للبنك تسعير الصكوك المطروحة عند المستوى الأعلى النهائي لموجه السعر.

وتم تسعير الصكوك عند مستوى يعادل 1.775 بالمائة كمعدل للأرباح نصف السنوية بما يحقق 40 نقطة أساس قوة أسعار المبادلة الخمسية للصكوك.

وتلقى البنك طلبات عديدة من مستثمرين جدد من آسيا وإيداعات مخصصات لأموال نقدية في الحسابات، وكان توزيع المستثمرين متنوعاً حيث تم تخصيص 54 بالمائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط و34 بالمائة لمستثمري آسيا و12 بالمائة للمستثمرين من القارة الأوروبية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.