أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكاً بـ750 مليون دولار

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار، وبمعدل ربح متوقع 3.745 بالمائة، وبأجل يمتد لخمس سنوات تنتهي في نوفمبر 2015، وقد فاق الاكتتاب بالإصدار 4.8 أضعاف المبلغ المصدر.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" صنفت الجدارة الائتمانية لهذه الصكوك بدرجة A2 ومؤسسة فيتش بدرجة A+، ومنحتاها أفقاً مستقراً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي "طراد محمود": "إن الطلب الكبير والرغبة القوية من المستثمرين أدى إلى تسجيل طلبات للاكتتاب بقيمة 3.6 مليار دولار، بنسبة ربح متوقع نهائية بلغت 225 نقطة أساس لصفقات التبادل متوسطة الأجل".

وأضاف: "لقد استطعنا بهذا الإصدار تنويع وتعزيز مصادر قاعدة التمويل لدينا مما سيمكننا من المحافظة على إستراتجية النمو الذي نتبعها في المصرف".

وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الإصدار كل من مؤسسة باركليز كابيتال وبنك إتش.إس.بي.سي "بي.آند.دي" وبنك ستاندرد تشارترد، بينما كان المديران المشاركان شركة إدارة السيولة "إل.إم.إتش" ومؤسسة نومورا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.