هيرمس تستحواذ على 65% من رأسمال بنك الاعتماد اللبناني بقيمة 542 مليون دولار

قامت المجموعة المالية هيرميس اليوم الثلاثاء بالاتفاق مع مساهمي الأغلبية في بنك الاعتماد اللبناني على شراء حصة قدرها ٦٥ في المائة من إجمالي رأس مال البنك بالإضافة إلى إبرام عقد خيار شراء لحصة أخرى إضافية قدرها ٢٥ في المائة من رأس مال البنك.

ويراعى أن إتمام الصفقة معلق على موافقة مصرف لبنان وشروط مسبقة أخرى، وفقاً للعرف الجاري في مثل هذه العقود.

وسوف تقوم المجموعة بدفع ٥٤٢ مليون دولار أمريكي لشراء الـ ٦٥ في المائة من رأس مال البنك، وذلك من الأرصدة النقدية للمجموعة المالية هيرميس، ودون الاعتماد علي أية مصادر تمويل خارجية.

ويكون ممارسة حق خيار الشراء بالنسبة للـ ٢٥ في المائة الأخرى قابلاً للتنفيذ خلال العامين القادمين حسب رغبة المجموعة علماً بأن كافة شروط عقد خيار الشراء، بما في ذلك سعر الشراء، تماثل تماماً شروط شراء حصة الـ ٦٥ في المائة.

وتمت الصفقة على أساس قيمة افتراضية لإجمالي ١٠٠ في المائة من رأس مال البنك بواقع ٨٣٤ مليون دولار بما يعكس تقييم يوازي حوالي ضعفي حقوق ملكية البنك.

وتجدر الإشارة بأن هذا المضاعف ينخفض كثيراً إذا ما تم تعديل قيمة الصفقة بالأرباح الرأسمالية الكبيرة غير المحققة سواءً علي العقارات أو على الأسهم المملوكة للبنك.

وقد حقق بنك الاعتماد اللبناني أرباحاً قدرها ٣٦ مليون دولار في الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٠، مما يعكس مضاعف ربحية (يحسب سنوياً) قدره حوالي 11.5 مرة وعائد على حقوق المساهمين قدره حوالي 18 في المائة.